L'audit patrimonial

Lors d'un premier rendez-vous, nous élaborons un relevé détaillé de votre situation. Nous en prenons connaissance sous ses différents aspects :

Patrimonial - Familial - Financier - Fiscaux - Vos objectifs personnels

Préconisation

Dans un deuxième temps, nous vous soumettons des solutions à mettre en place afin d'atteindre les objectifs fixés. Nous échangeons avec vous et nous vous présentons les spécificités liées à ces solutions.

Mise en place de la solution

Enfin, nous vous accompagnons dans la mise en place et le suivi de la solution préconisée et validée avec vous.